가맹관에서 장비와 밤새 싸우던 마초는 장로의 의심을 사서 돌아갈 길이 막히자 유비에게 귀순한다. 마초까지 성도 아래에 이르자 유장은 마침내 성을 나와 유비의 진영에서 인수를 바친다. 유비는 유장의 손을 잡고 눈물을 흘린다. 내가 인의를 행하지 않으려던 것이 아니라 형세가 어쩔 수 없었소.
유장은 남군 공안으로 옮겨 가고 유비는 스스로 익주목이 된다. 그 소식은 곧 강동에 닿는다. 손권은 장소와 고옹을 불러 말한다. 유비가 형주를 빌릴 때 서천을 얻으면 돌려준다고 했다. 이제 파와 촉의 마흔한 고을을 얻었으니 한수 일대의 군들을 받아 내야 한다. 돌려주지 않으면 군사를 움직이겠다.
장소가 말린다. 오가 이제 막 편안해졌으니 군사를 움직일 때가 아닙니다. 유비가 믿는 사람은 제갈량뿐인데 그 형 제갈근이 오를 섬기고 있습니다. 제갈근의 가족을 붙잡은 척하고 그를 서천으로 보내 동생에게 부탁하게 하십시오. 제갈량은 형제의 정 때문에 들어줄 것입니다. 손권은 제갈근이 성실한 군자라 차마 그럴 수 없다고 하지만, 장소는 미리 계책인 줄 알려 주면 안심할 것이라고 한다.