돈키호테는 창과 미늘창을 실은 사내가 약속한 신기한 이야기를 듣기 전에는 속이 타서 견딜 수가 없었다. 그는 마구간으로 사내를 찾아가, 나중에 들려주겠다던 이야기를 지금 해 달라고 했다. 사내가 짐승부터 돌보고 앉아서 하자고 하자, 돈키호테는 손수 보리를 까부르고 구유를 치워 주었다.
그 겸손함에 마음이 움직인 사내는 돌 의자에 앉아 이야기를 시작했다. 사촌과 시동과 산초와 객줏집 주인이 청중이 되었다. 여기서 네 레구아 반 떨어진 마을에서, 마을 의원 하나가 하녀의 꾀에 넘어가 당나귀를 잃어버린 일이 있었다는 것이다.
보름쯤 지나 같은 마을의 다른 의원이 그 당나귀를 산에서 보았다고 알려 주었다. 둘이 함께 산에 갔지만 당나귀는 보이지 않았다. 그러자 알려 준 의원이 꾀를 냈다. 자기가 당나귀 울음을 기막히게 흉내 내니, 둘이 산을 나누어 돌며 울면 당나귀가 듣고 대답할 것이라는 것이다.