공명이 북쪽으로 나아가자 일흔 살의 조운이 봉명산에서 서량의 장수 한덕의 네 아들을 혼자 맞아 물리친다. 대도독 하후무는 싸움에 져서 남안성으로 쫓겨 들어가고, 공명은 그 성을 에워싼다. 안정 태수 최량은 하후무의 장수를 사칭한 촉의 사람에게 속아 성을 잃는다.
천수 태수 마준에게도 하후무의 장수 배서라는 사람이 찾아온다. 남안이 급하니 천수의 군사를 모두 이끌고 와서 구해 달라는 것이다. 태수가 군사를 내려 할 때 한 젊은 사람이 막아선다. 천수 기현 사람 강유, 자는 백약이다. 어려서부터 책과 병법과 무예를 두루 익혔고 어머니를 지극히 모셔 고을 사람들이 존경한다.
강유가 말한다. 남안은 물 샐 틈 없이 에워싸여 있는데 어찌 사람이 겹겹의 포위를 뚫고 나왔겠습니까. 배서는 처음 듣는 이름이고 공문도 없습니다. 이것은 촉의 장수가 위의 장수를 사칭한 것입니다. 태수를 성 밖으로 꾀어낸 뒤 빈 성을 치려는 것입니다.