돈키호테가 다락방에서 잠든 사이, 문간에 서 있던 객줏집 주인이 소리쳤다. 손님들이 한 무리 오는데 이 사람들만 묵어 준다면 잔치가 따로 없겠다는 것이다.
말을 탄 남자 넷이 창과 둥근 방패를 들고 오는데, 모두 검은 가면을 쓰고 있었다. 그들과 함께 흰옷을 입은 여인 하나가 의자처럼 생긴 안장에 앉아 오고 있었고, 그녀도 얼굴을 가렸다.
그 말을 들은 도로테아는 얼굴을 가렸고, 카르데니오는 돈키호테의 방으로 몸을 숨겼다. 그들이 숨자마자 일행이 들이닥친다.